宋朝时期，有一个穷苦人，名叫刘五。他有一头驴，用来运干柴和木炭，赚钱养家。驴子是刘武唯一的财产，刘武对它视若珍宝。他不仅把驴子喂得锃亮，还亲自为驴子做了一个漂亮的缰绳。由于他的细心照顾，无论谁看到这头驴，都会夸奖它：“这真是四足宝物啊！”
有一天，刘五牵着一头驮着木炭的驴子来到了一个小镇。他把驴拴在城门外的一棵树上，背上木炭。
我拿了一袋木炭去卖。当他卖完木炭回来时，他大吃一惊。驴子还拴在树上，驴背上的马鞍还是原来的马鞍，驴嘴上的缰绳也是我自己做的漂亮的缰绳，但驴子现在已经是皮毛丑陋的瘦驴了！这是怎么回事？难道我的驴子这么短的时间就病得这么厉害了吗？刘武惊慌失措，四处奔走，到处寻找，还是没有发现自己的驴子踪影。刘五愤怒，怨恨，心烦意乱。他想了想，带着瘦驴去告官员，但他不知道被告应该是谁，所以他最终决定告瘦驴。
包公来到法庭，开始审理此案。轮到刘五了，牵着瘦驴来到庭上，说道：“包公子，这畜生不知从何而来，竟敢冒充别人！”驴子低着头，什么也没说。了解案情后，包先生皱着眉头想了想，拉响了警报器，大声喊道：“皇朝，马汉！快把枪口套在驴身上！别喂它，别喂它！放它！”关紧三天，我再审核！”
政府官员差点笑出声来。站在“法官”旁边的人和站在下面大厅的人当然不敢笑。政府官员没有办法，只能服从命令。他们把那头又瘦又丑的驴关在一个空栏里。与此同时，消息传向四面八方，人们都感到十分惊讶。这实在是他们一生中从未听说过的奇案。第三日，又奉命上堂。这一次，参加听证会的人不只是几十人，而是上百人，而且都是想来看热闹的。
包公升任朝廷后，命官吏立即将驴牵来。驴子嘴巴凹陷，头低垂着，看上去十分可怜。包公大惊，喝道：“哎，差事！给这冒名顶替的蠢驴打四十下，狠狠打！”
“是的！”官吏齐声应道，纷纷拿起木板，狠狠地打驴子。
十击，二十击，三十击，一共四十击，把驴打得跳呀跳，叫得大声。最后，包公吩咐道：
“现在就让它去吧，让它去任何它喜欢的地方。”
这头瘦驴已经三天没吃没水了，被打了四十次。已经够吓人的了。于是他就跑出了法庭，速度很快，转眼间就消失了。
包公立即吩咐警察跟踪刘五查看情况。
刘五便跟着侍卫去了，跟着他们看热闹的人也不少。走了十五里，他们看见那头驴子跑进了某农场的一间房子里，人们也跟着进去了。当然，他们在那里找到了刘五偷来的驴子，也抓住了这个狡猾的小偷。