继2017年上半年首次盈利后,寺库于8月底向SEC提交上市申请,计划公开发行850万股ADS,发行价格区间为11.5-13.5美元,最终价格为13美元。在筹集的1.1亿美元中,6000万美元将用于营销和品牌建设,包括实体业务和活跃用户建设,另外3000万美元将用于扩大物流服务。
同时,寺库向基石投资者碧桂园子公司Gold Ease和马来西亚杨忠礼扬中来集团控股公司YTL E-发行120万股A类普通股,发行价格为每股12.5美元。上述三方将在度假村、寺库体验店、酒店运营、地产营销等方面展开合作。
美国投资界分析师对寺库IPO持乐观态度。他们认为,公司线上线下一体化模式非常完美,而中国消费者是目前奢侈品市场最大的参与者,也是唯一拥有持续强劲购买力的群体。此外,中国的奢侈品消费人群极其庞大。有深度有深度,线上渗透率位居全球第一,二三线城市高端线上消费动力巨大。
首席执行官琼斯表示,寺库的财务业绩令人印象深刻,公司正顺应中国国内消费增长的浪潮。他给予寺库“买入”评级。
据寺库网F1文件显示,公司2017年上半年实现净利润5234.4万元(以下简称“元”),约合772.2万美元。 2017财年上半年,寺库网营收13.467亿元,较上年同期的10.331亿元增长30.4%。期内GMV为19.246亿元,较去年同期的12.765亿元激增50.7%,明显好于瞄准大众市场。中国其他线上零售商的增速也远高于同期中国线下奢侈品市场的增速。
截至6月底,寺库网拥有1510万用户,订单量51.53万单,单价约3735元。
寺库网由李日学于2008年创立,是目前中国高端电商行业唯一的“独角兽”公司。也是迄今为止融资金额最大的中国奢侈品电商公司。其独特的线上线下一体化模式、评估服务的提供均领先于行业。今年七夕期间,公司还迎来了与迪奥的合作,见证了顶级奢侈品与中国奢侈品电商的首次合作。随着奢侈品在中国大力拓展线上渠道,公司未来有望迎来更多机会。多个高端合作伙伴,尤其是其市场第一的地位,有望使寺库成为奢侈品行业拓展中国线上业务的首选合作伙伴。
上月底接受《不时尚中文网》独家采访时,寺库网首席运营官、寺库商业首席执行官Eric Chan透露,寺库网将继续拓展线下业务。未来几个月,还将新增5家新店。公司目前在北京、上海、成都、香港、米兰等地设有体验式概念店。
据F1文件显示,寺库网表示,该公司是目前亚洲最大的奢侈品综合服务平台。 2016年,其GMV达到34.702亿元,同比增长34.9%,收入25.938亿元,同比增长48.8%。 Frost & Frost & 报告显示,寺库是中国高端在线零售商中最大的参与者,2016年市场份额为25.3%,远超国际品牌Net-a-和Net-a-的总和,其持股比例分别为7.9%和6.3%。
此次寺库IPO,美国投资银行LLC和法国巴黎银行担任寺库网的主承销商。
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