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2015年，全球经济复苏缓慢，控烟持续推进，卷烟需求总体稳定，细支烟、弹出式卷烟等细分产品快速增长。非卷烟烟草制品和电子烟销量继续增长，但增速明显放缓。 。世界烟草巨头一方面积极开发新产品占领细分市场，另一方面则力争通过国际并购扩大市场份额。国际竞争日趋激烈。近日，《2015年世界烟草发展报告》正式发布。国际烟草业发展到什么程度了？取得了哪些新进展？对中国烟草发展有何影响？和小编一起来看看吧~
烟草产业发展环境
受全球经济低迷和控烟加强的双重影响，世界烟草业发展环境日益严峻。
（一）税负持续增加
总体来看，实施加税、提价的国家和地区有所增加，加税、提价的范围有所扩大。根据世界卫生组织《2015年世界烟草流行病报告》，自2012年以来，已有106个国家和地区提高了烟草消费税水平。
（二）经营活动日益受到限制
2015年，卷烟平装的快速推进进一步制约了烟草行业的经营。据世界卫生组织统计，预计到2018年，实施无装饰包装的国家将增至30个左右。目前，已实施无装饰包装的国家包括澳大利亚、爱尔兰、英国、法国等。
无装饰包装自实施以来一直备受争议。澳大利亚实施平装后，吸烟率不降反升，烟草制品非法贸易大幅增加。与原味面条包装相关的几起法律诉讼仍在进行中。烟草制品平装的迅速推行与其他控烟政策的诞生和发展轨迹高度相似。当其他控烟政策达到一定覆盖范围时，平装很可能会引起广泛关注。分析人士认为，平装作为控烟措施的有效性仍需要更多时间和证据来证明，控烟应防止重点从控制烟草流行转向单纯打击烟草业。
（三）消费群体主要变化
吸烟人数增加，吸烟率下降。目前全球约有13亿烟民，并且随着世界人口的增加，这一数字还在不断增加。吸烟率持续下降。据世界卫生组织估计，
目前，男性吸烟率主要集中在欧亚大陆、西太平洋和南美洲南部。女性吸烟率主要集中在中欧和南欧。青少年吸烟率较高的地区主要是中东欧和一些西太平洋岛国。 、南美洲南部、美国、南非等地。吸烟率与收入和教育水平显着相关。收入较高、受教育程度较高的人群人均吸烟量明显较高。
总体人均吸烟量基本稳定。据世界卫生组织估计，1980年至2012年，全球人均吸烟量基本稳定在18支/天左右。人均吸烟数量与该地方的吸烟率之间没有明显的关系。较高的人均吸烟人数不仅出现在俄罗斯及一些周边国家等吸烟率较高的地区，还出现在澳大利亚、美国、加拿大、巴西等国家以及北欧、北非、海湾地区。其他地区的吸烟率处于中低水平。分析人士认为，一些国家和地区吸烟率的下降是由于控烟力度加强，而尚未戒烟的吸烟者往往每天吸烟量较大。因此，低吸烟率和高人均吸烟量并存。
主要烟草产品市场
卷烟仍然是全球烟草制品的主要品类，也是控烟的主要对象品类。许多国家和地区的销量都呈现下降趋势。与此同时，非卷烟烟草制品，包括雪茄、细切烟等可燃烟草制品，以及鼻烟、鼻烟等无烟烟草制品，整体销量呈现上升趋势。卷烟与非卷烟烟草制品之间的替代关系显着。
(1) 香烟
全球和次区域卷烟销售。 2015年，全球卷烟销量（不含中国）约为6000万箱，总量保持基本稳定。从地区来看，卷烟消费由高到低的顺序是欧洲、美洲、东南亚、西太平洋、东地中海、非洲。其中，地中海东部地区自2000年以来卷烟消费增幅最大，累计增幅接近三分之一，主要得益于人口持续增长和经济发展；非洲的销售基数最低，增长缓慢，但人口众多。是目前最具增长潜力的地区；其他地区的销量均呈下降趋势，其中美洲下降最快。从收入水平来看，发达国家卷烟销量降幅放缓，部分发展中国家卷烟销量有所增长。这主要受当地宏观经济状况、人口增长、卷烟价格、非法贸易量等因素影响。
部分重点国家和地区卷烟销售情况。 2015年，欧盟地区宏观经济好转，廉价细切烟增速放缓，各国卷烟消费税率差距缩小，卷烟非法贸易下降，电子烟管制加强。电子烟销量增速明显下降，导致卷烟销量大幅下滑。减速。
从品类细分来看，细支烟近十年发展迅速。据数据显示，2010年细支卷烟约占全球卷烟销量的3%，2015年可能达到6-8%。韩国烟草公司的超细支卷烟“爱丝”是目前全球销量最大的细支卷烟品牌，奠定了韩国烟草公司的地位。公司在细支卷烟领域处于全球领先地位。其他著名的细支卷烟品牌包括菲利普莫里斯国际、英美烟草旗下的Vogue、日本烟草等。全球最大的细支卷烟市场在俄罗斯，其次是韩国、波兰、日本、美国、乌克兰、巴西、意大利等细支卷烟迎合了当前低焦化和时尚卷烟两大发展趋势，未来预计将在全球范围内保持快速增长。
从产品性质来看，全球打击非法贸易力度不断加强，非法贸易数量明显减少。 2014年，欧盟假冒走私卷烟消费量为113.2万盒，同比下降3.3%，相当于市场总量的10.4%左右。随着欧盟提高对烟草的最低消费税要求，东部国家普遍提高税收和价格，导致内部价差迅速缩小，但与周边国家的价差扩大，导致非法产品大量流入，占整个香烟中85%是假冒和走私的。多于。 2014年，澳大利亚假冒走私卷烟约相当于260万公斤，占烟草制品消费量的14.5%，比上年增加1个百分点。主要原因是无品牌散装卷烟数量大幅增加43%，占非法烟草制品的一半以上，导致税收损失约13.5亿澳元。此外，卷烟消费税的不断提高，使澳大利亚成为走私卷烟的目的地，这也导致其烟草消费结构下降。高端产品占比13%，同比下降3个百分点，中档产品占比39%，同比下降6个百分点。其中，低端产品占比47%，同比增长9个百分点。
(2) 雪茄
雪茄销量总体呈上升趋势。北美和欧洲是全球主要雪茄市场，占比90%以上，以机制大雪茄为主。 2014年，美国机制雪茄（不含小雪茄）市场规模约为50亿支，比上年增长9%，而手卷雪茄则基本持平。预计未来五年雪茄将保持3%以上的增速，其中大雪茄增速相对较快。受经济环境和供给侧市场扩张影响，市场价格整体呈下降趋势。女性和年轻人是新的消费群体，风味雪茄受到欢迎。受美国与古巴外交关系改善的影响，古巴雪茄市场前景明显提振。 2014年，欧洲机制雪茄市场规模约为53亿支，较上年略有下降。由于经济复苏乏力，消费结构呈现下降趋势。
(3) 无烟烟草制品
无烟烟草制品主要包括鼻烟、咀嚼烟、鼻烟等传统品类，以及瑞典鼻烟等新兴品类。近年来，整体销量持续增长，但增速有所放缓。据世界卫生组织调查，2014年无烟烟草制品覆盖全球70个国家，占总人口的73%。
欧洲和美国是瑞典鼻烟等新品类的主要市场。受卷烟价格上涨、公共场所禁烟、健康意识增强等因素影响，自2000年以来，无烟烟草制品销量呈上升趋势。
两大新产品发展趋势
在控烟力度加强、健康意识提高的影响下，新型减害产品快速增长，是各大烟草公司重点研发和推广方向。
（一）电子烟
据世界卫生组织调查显示，2014年电子烟在全球62个国家流行，覆盖总人口约50%。 2014年全球销售额约为60亿美元，同比增长约100%。受监管政策、产业调整等因素影响，2015年增速明显放缓，但未来仍有可能保持较高增速。目前，美国是最大的消费市场，约占全球销售额的一半，其次是英国、法国、意大利和波兰。亚洲一些国家的电子烟市场也在快速发展。
2015年是电子烟监管的重要转折点，多地实施了针对电子烟的监管措施。据世界卫生组织统计——
各国对电子烟的定义不同。根据世界卫生组织 2014 年的一项调查——
美国和欧洲是电子烟的主要消费市场，而日本、韩国和一些东南亚国家是电子烟的新兴消费市场。 2014年，美国电子烟市场销售额约为25亿美元，约占传统烟草产品的3%，消费者约占烟民总数的10%。美国对电子烟的监管措施主要包括禁止向未成年人销售、产品注册等，烟草广告管制措施暂不适用，部分州对电子烟征收消费税。欧盟新烟草产品管制指令加强了对电子烟的监管，但同时提高了卷烟消费税水平。在两者的共同作用下，电子烟市场增速明显放缓，但仍具有巨大的发展潜力。意大利和葡萄牙是最早对电子烟征收消费税的国家，销量大幅下降，反映出电子烟市场对价格的高度敏感度。受传统烟草制品增税、涨价等因素影响，电子烟在亚洲一些国家的普及度迅速提升，引起监管部门的重视，并可能陆续出台管控措施。
由于进入门槛较低，电子烟市场竞争异常激烈。首先是新产品的不断推出。机械式电子烟已成为市场主力军，口味多样化、个性化，细节创新层出不穷，如软滤嘴、机械加热、指纹解锁等。 其次，企业间不断并购重组。日本烟草收购了美国老牌电子烟制造商Logic 和英国E-Lites电子烟品牌，英美烟草收购了波兰电子烟龙头CHIC集团。此外，相关企业也尝试合作开发市场。菲利普莫里斯国际公司和奥驰亚集团已相互授予新型烟草产品的独家经营权，英美烟草公司和雷诺美国公司已达成技术共享协议。未来电子烟市场集中度或将大幅提升。
(2)加热不燃烧卷烟
菲利普莫里斯国际公司推出加热设备iQOS
加热不燃烧卷烟直接加热烟草，但不燃烧产生烟雾。它们不仅能达到卷烟的满足感，还能减少燃烧过程中有害物质的产生和吸入。它们是最有可能对卷烟产生颠覆性影响的创新产品。目前市场上比较成熟的产品是菲利普莫里斯国际公司推出的加热装置iQOS，该产品于2014年底首先在意大利米兰和日本名古屋上市。目前iQOS的主要销售方式是通过直营渠道。经营旗舰店，非常注重消费者体验。日本是推广程度最高的市场。在iQOS覆盖范围内，其市场份额达到1.6%，在东京则达到2.4%。菲莫国际对目前的市场反应和进展感到满意，并持续加大减害产品的研发和推广力度。 2015年，菲莫国际追加投资占总成本的1.7%。 2016年，总体资本投资预计约为110亿美元。除了iQOS之外，菲莫国际还有两款重点研发的加热不燃烧设备，预计2017年进入市场试销阶段。
雷诺烟草公司也是开发加热不燃烧卷烟的先驱。 2003年至2007年，第一款加热不燃烧卷烟产品在美国上市，但市场反应不佳而退出。雷诺完成对罗瑞拉德的收购后，雷诺在减害烟草制品方面的主打产品是电子烟品牌Vuse。
目前，加热不燃烧卷烟等烟草制品最受关注的问题是安全性和减害能力。菲利普莫里斯国际建立了完整的研发和临床试验体系。加热不燃烧卷烟装置的第一阶段测试报告将于2016年初发布。iQOS的减害能力相比普通卷烟可能高达90%。不过，根据帝国烟草发布的研究结果，iQOS在使用时会产生烟雾，因此建议与传统卷烟一样进行监管。作为最接近卷烟的不燃烧烟草产品，如果其减害能力得到证实，可能会对烟草行业产生重大影响。
国际烟草市场
国际烟叶市场需求主要受烟草制品需求影响，而烟叶供应则受产区经济状况、贸易政策、替代作物种植、农业生产波动等因素综合影响。 2015年国际烟叶市场主要有以下两个特点。
（一）供给过剩逐步缓解
近年来，国际烟叶市场普遍处于供大于求的状态。尽管去年以来压力有所缓解，但尚未走出困境。
非洲、巴西和美国供应全球 60% 以上的烤烟和白肋烟。近年来，巴西烟叶产量持续减少，而非洲烟叶种植范围不断扩大，产量持续增加，未来或将成为国际烟叶供应国的领导者。
受烟叶市场供过于求影响，鲜烟叶价格持续低迷。
（二）采购方式发生变化
烟叶采购的两种主要形式是拍卖场交易和合同采购。其中，拍卖行成交量较小，主要集中在印度、马拉维、津巴布韦等地。大部分烟叶通过合同采购进行交易。合同采购分为烟草企业直接与烟农签订采购合同和通过烟叶企业采购。总体而言，全球约三分之一的烟叶由跨国烟草公司直接采收，三分之一通过跨国烟草公司采购，三分之一由原产地公司采购。
烟草采购方式改变的主要原因是烟草公司降低成本的需要。对比烟草企业直接采购和通过烟叶企业采购的优劣，我们可以发现，烟草企业直接采购能够更好地保证烟叶质量和供应链的效率和安全，但整个过程从种子的收获需要更多的人力、财力、物力投入。除了要承受农业生产波动、供需错配等风险外，还面临汇率波动、地区形势、政策变化等国际贸易风险。跨国烟叶公司的全球网络布局相对成熟。不仅可以有效分散农业生产波动风险，在烟叶品种、等级方面提供更多样化的配套选择，还可以有效规避国际贸易风险。总体而言，分工有利于提高效率、降低成本。通过专业烟叶公司采购是烟草企业降低成本的有效途径。
（国民经济研究所罗晨文）
刘新坤/图